Cost Comparison Worksheet

Monthly Expense              Your Current Monthly Costs                Cost of Services at Retirement Community

Mortgage or Rent             $____________________                            $____________________

Property Tax                      $____________________                            $____________________

Property Insurance           $____________________                             $____________________

Heating & AC                   $____________________                             $____________________

Electric                              $____________________                             $____________________

Water & Sewer                 $____________________                             $____________________

Trash                                 $____________________                             $____________________

Telephone                         $____________________                             $____________________

Television/Cable               $____________________                              $____________________

Yard Services                    $____________________                              $____________________

Home Maintenance         $____________________                              $____________________

Housekeeping Services    $____________________                             $____________________

Laundry                            $____________________                             $____________________

Transportation Expenses  $____________________                             $____________________

Groceries                          $____________________                             $____________________

Dining/Entertainment      $____________________                             $____________________

Recreation/Fitness           $____________________                             $____________________

Home Care                      $____________________                              $____________________

Miscellaneous                  $____________________                             $____________________

Total Monthly Expenses   $____________________                             $____________________

Income & Assets Worksheet

Monthly Income Sources

Social Security $____________________

Pension $____________________

Interest/Dividends $____________________

VA Aid & Attendance $____________________

Total Monthly Income $____________________

Assets

Home or Property $____________________

Stocks/Bonds/Mutual Funds $____________________

Savings Accounts $____________________

IRA/401K $____________________

Other $____________________

Total Assets $____________________